Quels sont les critères de choix d’un conseiller pour 3e pilier ?
Pour opérer le choix de votre 3e pilier, il est nécessaire de prendre certaines précautions. Ainsi, il faut avoir une certaine connaissance de la chose avant de procéder à son choix. Au mieux, il faut avoir recours à un conseiller en la matière. Ce dernier aura pour tâche de vous amener à faire le bon choix. Alors, il ne faut pas choisir le conseiller au hasard. Comment s’y prendre ? Vous trouverez la réponse à cette question en faisant la lecture de cet article.
Choisir un conseiller qui maitrise les 3èmes piliers
Le choix d’une assurance se fait avec soin. Pour cette raison, vous devez vous faire accompagner par quelqu’un qui a une maitrise parfaite des troisièmes piliers. Pour avoir davantage d’information, vérifiez ceci. Ce dernier doit avoir la capacité de vous expliquer les 3 différents piliers en assurance pour les résidents en Suisses. De plus, il faudrait que votre conseiller vous explique également ce qui différencie un 3e pilier d’assurance du 3e pilier de banque. Grâce à son explication, vous devez comprendre ce que sont les 3emes piliers A et B. Pour connaitre la capacité de votre conseiller, vous devez disposer d’une base sur les notions. Une base que votre conseiller va améliorer à travers de différentes explications.
Miser sur la capacité de communication pour faire votre choix
En plus de la maitrise des notions, il y’a aussi le volet communication qu’il faut considérer dans le choix d’un conseiller en 3e pilier. Puisque tous ceux qui connaissent les notions n’ont pas la capacité d’en parler. Si votre conseiller ne communique pas bien, il pourra difficilement vous expliquer les notions sur les 3emes piliers. Car seul un bon communicateur peut bien partager la connaissance. Par ailleurs, il doit vous accompagner dans les différentes démarches pour le 3e pilier. Dans ce cas, vous ne devez pas choisir le premier venu. Pour trouver un conseiller, il faut discuter avec plusieurs personnes. C’est d’ailleurs la meilleure façon pour identifier le conseiller le plus aiguisé en communication.